Как сделать crm систему
Обзор Бипиум. Как создать личную CRM-систему
Хочешь пользоваться удобным сервисом, сделай его сам. Действительно, проще и быстрее сделать нужный инструмент самостоятельно. Сейчас с помощью современных сервисов можно без специализированных навыков создавать сайты, приложения и даже собственные CRM-системы.
Именно о таком сервисе хочу рассказать. В своей практике пробовал похожие инструменты, но про создание информационной системы самостоятельно с нуля я услышал впервые. Решил попробовать, изучить возможности и недостатки сервиса.
Бипиум предлагает необычный подход к разработке CRM-систем — бесплатно собрать личную систему без знания кода. Я видел аналогичные проекты, но обычно речь идёт о комбинировании готовых модулей, которые нельзя настроить под себя.
Что такое Бипиум?
Бипиум (Bpium) — это конструктор информационных систем, с помощью которого можно самостоятельно создать личную CRM или любую информационную систему, либо заказать её разработку «под ключ».
Наличие гибких и удобных инструментов позволяет без знаний кода создать собственную CRM под индивидуальные потребности в работе. В сервисе можно настроить и отредактировать каждое поле, каждый раздел.
Конструктор решает весь набор стандартных задач: автоматизация работы отделов, интеграция внешних сервисов, телефония, настройка сквозных процессов и другие. В отличие от других готовых CRM-систем, Бипиум не придётся переделывать — вы его сами с нуля настроите под собственный рабочий процесс.
Как создать собственную CRM?
Основные конструкторы для работы
Работа с Бипиум построена на четырёх основных конструкторах:
Конструктор — это мастер или редактор модуля, который может понадобиться вам в работе. Из-за чего при первом запуске Bpium вас ожидает полупустое пространство, которое вы можете настроить так, как нужно вам.
Рекомендую изучить уроки в разделе с обучением на сайте Бипиум, где пошагово расписаны все настройки.
Создайте необходимые отделы компании
Первым делом нажмите кнопку «+Отдел». Это нужно для объединения работы разных отделов в компании в одной системе.
После указания его имени откроется пустой отдел, где нужно будет произвести настройку каталогов. Каталог — база по учёту информации вашей компании.
Настройте базу для учета данных компании
Первым делом нажмите кнопку «Добавить», чтобы начать создание своей будущей CRM. Хотя бы просто потренироваться, понять что к чему. Откроется мастер создания секций (разделов), который сильно напоминает визуальный редактор сайтов. Вы переносите нужный элемент на рабочее пространство, и задаёте ему свойства, названия, видимость и прочие необходимые атрибуты.
На описание каждого элемента и его настроек понадобится отдельная статья, она есть в разделе помощи сервиса. Рекомендую ознакомиться с ней.
По итогу вы создаёте все необходимые каталоги для будущей работы. Например: список клиентов, заказов, обращений, городов. Наполнение каждого каталога зависит от добавленных ранее полей.
Созданные каталоги и поля можно связывать друг с другом для организации совместной сквозной работы различных отделов. Например, можно создать каталог со справочной информацией или товарными остатками.
Каталоги можно переносить между отделами, менять их видимость, и вообще редактировать любые свойства в любой момент времени.
Содержимое каталогов можно просматривать в плиточном или табличном видах. При этом видимость полей в обоих режимах можно настроить индивидуально. А для удобной работы предусмотрены поиск и гибкая фильтрация по любому элементу.
Параметры фильтров можно сохранить для быстрого доступа в будущем и отображения информации по ним.
Заполняйте любые данные компании
Чтобы наполнить каталог информацией, в него нужно добавить записи. При нажатии кнопки «Добавить» в каталоге открывается мастер добавления записи, который зависит от типа каталога и добавленных полей.
В данных могут отображаться данные и из других каталогов, если настроена соответствующая связь. Для всех записей доступна история изменений, комментарии и клонирование.
На нижней панели слева есть кнопка «Свойства». Откуда можно переименовать раздел, или добавить в него сотрудников с разделением прав (об этом ниже).
Настройте права доступа к данным компании
В Bpium можно очень тонко разграничить права доступа для каждого сотрудника. При этом не нужно переживать о том, что он не сможет просмотреть необходимые для работы данные.
Вы можете ограничить сотрудникам права на создание, изменение, просмотр или удаление любого объекта в системе. Правила можно назначать как на группы (роли), так и на каждого сотрудника в отдельности.
Работникам можно запретить доступ к определённому каталогу, но разрешить видеть из него необходимые для работы записи. Также можно запретить изменение определённых полей. Каждое действие сотрудников в Бипиум логируется и доступно для просмотра администратору. Поддерживается наследование прав и групповое назначение прав по отделам.
Формируйте отчеты и анализируйте статистику
С помощью инструментов отчётности можно создавать дашборды, где в виде удобных и гибких графиков на основе любых данных из системы вы сможете собрать нужные данные в едином пространстве.
Отчёты можно разложить по датам, сотрудникам и связям. Сотрудникам можно ограничить отчёты правами на просмотр.
На одном экране можно расположить несколько графиков для наглядного анализа по отделам или сотрудникам. При изменении фильтров графики перестраиваются автоматически.
Автоматизируйте рутинную работу
С помощью раздела управления процессами можно не только отслеживать, какие автоматические задачи запущены на текущий момент, но и создавать новые. Бипиум использует нотацию BPMN 2.0. Сама настройка происходит в графическом режиме.
Если вы работали с Zapier, IFTTT и подобными инструментами, вы сразу поймёте, что нужно делать. Вы выбираете событие, при наступлении которого сервис должен выполнить определённое действие, и настраиваете само действие.
Таким способом можно автоматизировать постановку и планирование задач сотрудников, генерировать документы, готовить отчёты, отправлять уведомления, а сэкономленное время направить на более важные задачи.
Подключайте любые внешние системы
Бипиум можно интегрировать с любым сторонним сервисом с помощью открытого API.
Работайте удалённо с мобильной версией CRM
Если вы справились с созданием своей CRM в Бипиум, то про мобильную версию можно спокойно забыть. Сервис автоматически создаёт мобильные приложения для Android и iOS, повторяющие все возможности веб-версии.
С их помощью вы сможете создавать и редактировать записи, отслеживать статусы задач, оставлять комментарии, фиксировать сделки, производить любые другие необходимые действия удалённо, без привязки к рабочему месту.
Ещё раз отмечу: с помощью CRM, разработанной на Бипиум, вы сможете вести учёт любых данных компании, автоматизировать рутинную работу, формировать отчёты, анализировать статистику, раздать или запретить доступ к корпоративной информации, интегрироваться с любыми внешними системами.
Важно помнить, что это не готовая система, а конструктор, где настройка системы полностью зависит от вас. Перед началом работы подробно изучите обучение, где всё подробно расписано с примерами настройки. В результате вы получите бесплатную, самостоятельно разработанную систему, без привлечения программистов.
Если вы не хотите создавать CRM самостоятельно, то оставьте заявку на сайте Бипиум, обсудив проект с разработчиками системы. Они подскажут, смогут ли решить ваши задачи, и помогут с созданием CRM «под ключ».
Конструктор CRM: что это и как использовать?
Каждый бизнес по-своему уникален. Сфера деятельности, клиенты, конкурентная среда – буквально все формирует специфику работы компании.
Специально для тех, кто практикует нестандартные схемы, мы придумали конструктор CRM – инструмент, который позволит настроить Мегаплан по своим бизнес-процессам и стать еще эффективнее.
Что это и зачем
Сейчас я подробно расскажу про этот инструмент, обозначу его основные моменты и Вы сами убедитесь в том, что для некоторого бизнеса он просто необходим.
И если у Вас уже был опыт использования CRM конструктора, то делитесь мнениями в комментариях.
Узнать подробнее и выбрать оптимальную CRM-систему можно тут
1. Как это задумано
Мегаплан превратился в мощную ЦPM-систему, помогающую управлять всеми бизнес-процессами. И мы поставили сделку в центр любого бизнес-процесса.
Как и в сделке, у любой задачи по бизнес-процессу тоже есть заказчик, исполнитель и определенная последовательность действий, которой необходимо придерживаться, чтобы успешно все завершить.
Продажи – основной, но не единственный бизнес-процесс, который можно с легкостью реализовать в Мегаплане. И не важно, сложный он или простой, быстрый или растянутый во времени, для одного сотрудника или с участием разных отделов.
Если Вы хотите более подробно узнать про Мегаплан, то читайте нашу статью, в ней все подробно написано.
2. Как это работает
Формализованный бизнес-процесс выглядит как очередность этапов и действий, необходимых для перехода с этапа на этап. Чем подробнее они расписаны, тем проще контролировать весь бизнес-процесс.
Когда все ходы зафиксированы в CRM, у сотрудников нет вариантов отступить от регламента.
Именно для этого мы добавили в Мегаплан возможность создавать схемы сделок для разных бизнес-процессов с неограниченным количеством статусов и правил для переходов.
Так, например, они могут учитывать специфику отрасли, особенности продажи ваших товаров или услуг, условия работы, принципы и стандарты компании и еще много других уникальных факторов.
3. Что нужно знать
Чтобы реализовать в Мегаплане любой бизнес-процесс, достаточно разобраться в трех основных атрибутах сделки и сейчас я о них подробнее расскажу.
Понять, как настраивается схема бизнес-процесса, проще на примере. Мы записали видеоролик с пошаговой инструкцией по настройке бизнес-процесса для производства одежды. Так что смотрите и наслаждайтесь.
А если Вы не любите видео (или нет возможности посмотреть его прямо сейчас), то предлагаю пройтись по основным моментам. Постаралась все расписать очень подробно.
Пример из производства одежды
И так, приступаем к настройке. Очень рекомендую Вам не просто читать, а сразу настраивать. И если будут вопросы, то пишите, с радостью на них отвечу.
Шаг 1. Создаем новую схему и добавляем статусы, для удобства маркируем их цветом.
Это поможет Вам более быстро и легко ориентироваться в статусах и не путать их. Статусы — это главные этапы бизнес-процесса без лишних подробностей.
Шаг 2. Добавляем дополнительные свойства с указанием способа заполнения. Это поля, которые сотрудникам нужно будет заполнить в каждом статусе: приложить файл, что-то записать или выбрать между “да/нет”.
Например, для поля “схема узлов” мы выбираем файл, а для поля “тип ткани” ― строку для записи.
Шаг 3. Добавляем роли, устанавливаем для каждой роли права и выбираем сотрудника. Например, технолог у нас, в отличие от руководителя, не может менять суть бизнес-процесса, удалять и экспортировать сделки.
Кроме того, права роли на редактирование полей могут меняться от этапа к этапу. Поля, неактуальные для статуса, можно скрыть.
Шаг 4. Задаем статусы для переходов: настраиваем их очередность и отображение в журнале изменений. Таким образом, в карточке сделки по выбранному бизнес-процессу будет фиксироваться, кто когда и в какой статус ее перевел.
Шаг 5. Устанавливаем правила перехода для каждого статуса.Например, можно запретить перевод сделки в статус “Раскрой изделия”, пока не будет добавлено фото тестового образца и не пройдет согласование со всеми участниками.
Поздравляю Вас, схема бизнес-процесса готова. Можно сразу приступить к созданию новой сделки по прописанному регламенту. Больше не нужно переживать, что в какой-то момент что-то может пойти не так, а Вы этого не заметите.
Работать со сделками по бизнес-процессу нагляднее на электронной канбан-доске: правила действуют те же, а проблемы заметить гораздо проще.
Но и это еще не все, самые востребованные схемы бизнес-процессов можно вывести в основное меню, как виджеты модулей.
4. Почему это удобно
Настройка схем бизнес-процессов проходит в модуле сделок. Если бизнес-процесс не касается продаж, это может сбить с толку.
К тому же, если у Вас много схем, их также быстрее запускать из меню. В скором времени виджеты модулей, которые не используются сотрудником, можно будет еще и скрывать. Эта возможность появится в ближайших обновлениях.
Таким образом, у каждого сотрудника на экране окажутся только те инструменты, которые нужны ему для работы.
Например, технолог будет видеть показанный нами процесс производства, а сотрудник отдела продаж — процесс по продаже изделий.
Вы можете добавить иконку для бизнес-процесса, выбрать ее цвет, указать название и отметить сотрудников, которым будет доступен виджет, а также, если нужно, дополнить виджет подпунктами. Например, можно тут же запустить бизнес-процесс для новых моделей одежды или перейти к работам на завершающей стадии.
Подробнее о том, как устанавливать в меню виджеты бизнес-процессов, читайте в нашем справочном центре.
CRM-система: полный алгоритм внедрения
Проекты внедрения CRM проваливаются — это есть за рубежом, это есть в России. Причин много, но самая главная — стремление заказчика перепрыгнуть все ступени и получить одну кнопку «Рррраз и заработало». При таком подходе единственное, что получается хорошо, — это собрать все грабли на пути к автоматизации бизнеса. А это затраты, нервы, увольнения, простой бизнеса…
Мы подготовили, пожалуй, самую подробную схему и инструкцию по внедрению CRM-системы в компании. Она призвана помочь бизнесу любого размера внедрить корпоративное ПО правильно, в кратчайшие сроки и без потерь. В общем, цивилизованно и профессионально. Мы за правильные лестницы!
Когда полез не с той стороны: соблюдайте технику безопасности при внедрении CRM-систем
Мы внедряем CRM-системы уже 11 лет и прошли все этапы: от небольшой CRM-ки до полнофункциональной ERP, от малого и микро-бизнеса до крупных холдингов. И, честно говоря, болезни и симптомы практически везде одни и те же — просто масштабы разные. На основании этого опыта мы и подготовили нашу инструкцию и очень подробную схему.
Этапы внутри компании: подготовка, выбор CRM, сбор требований
Скачать всю схему внедрения сразу
Первый этап — внутренняя подготовка к внедрению. Часто он пропускается компаниями, и это, к сожалению, свидетельствует о низкой заинтересованности сотрудников в проекте. Такая ситуация — порочный путь к дальнейшему бойкотированию CRM-системы, когда менеджеры просто отказываются вносить данные в программу.
Даже в самой маленькой компании может случиться конфликт интересов, когда каждый отдел начинает тянуть одеяло автоматизации на себя и хочет сразу всё. Задача руководства — инициировать создание рабочей группы, в которой примут участие представители всех подразделений, чью работу затронет автоматизация. В группу должны входить либо владеющие процессами руководители, либо наиболее опытные сотрудники. Ни в коем случае не стоит воспринимать рабочую группу как формальность или имитацию деятельности — она должна быть именно рабочей. Итак, что нужно сделать в первую очередь.
Выбор нужной вам базовой CRM-системы — сложная история: на рынке десятки предложений, которые свалятся на вас как только вы введёте в поиске «выбрать CRM». Пересмотреть и протестировать их все нереально. Вот примерные критерии для отбора CRM-ок для дальнейшего изучения:
На что нужно обратить внимание при выборе CRM-системы, кроме функциональных возможностей, которые нужны вашему бизнесу?
После выяснения всех обстоятельств и нюансов вы приступаете к важному моменту — взаимодействию с вендором. Тут тоже миллион секретов и уловок со всех сторон, но есть базовый совет, который снимет больше половины рисков и головных болей: мучайте вендора, задавайте любые вопросы, не стесняйтесь уточнять и распрашивать подробно, рассказывайте о своих бизнес-целях и пробелах. Иначе проект может вас разочаровать, вендор словит негативный отзыв, и все будут грустить. Разве это цель автоматизации бизнеса?
Не стоит усложнять и превращать внедрение в запутанный процесс
Работа с вендором CRM-системы: ТЗ, настройка, доработка
Итак, после первых контактов с вендором самое время собирать требования и составлять техническое задание (Это делает вендор! Это почти всегда платно! Почему — читайте тут и вот тут). Именно на этом этапе вы можете прописать желаемые процессы и решить, от каких токсичных проявлений в бизнесе самое время отказаться.
Для тех, кто поленился почитать указанные посты о техническом задании, повторим основные моменты. Итак, ТЗ.
В принципе, теперь ничего не мешает приступить к инсталляции базовых лицензий выбранной CRM-системы (запуску и настройке WEB-приложения, если выбрано оно) и настройке программы под каждого сотрудника. Здесь также стоит учесть важные моменты.
Одновременно с началом эксплуатации и обучения при необходимости можно углубиться в доработку бизнес-логики. Вы можете заказать доработку сразу, если точно знаете, какие специфичные вещи вам нужны. А можете поработать в CRM-системе, настроить бизнес-процессы и связи отделов, а затем уже решить, чего вам не хватает, и обратиться к вендору. Нередко клиенты предпочитают выбрать для доработок фрилансера, который кажется более дешёвым решением. Это чревато — ни один фрилансер не сможет в короткие сроки понять логику системы и успешно вписать в неё доработанный компонент или отчёт. Иногда это просто невозможно. В общем, скупой платит дважды, поэтому лучше сразу обратиться к разработчику CRM-системы: выйдет быстрее, успешнее и, заверяем, дешевле.
Эксплуатация CRM-системы и крепкая дружба с вендором
Обучение — залог успешного старта CRM-системы, но и тут кроется несколько подводных камней.
Почему-то всем кажется, что лучшая форма обучения — это формат лекции и практики в учебном зале, когда тренеры вендора показывают функции и принципы работы, а сотрудники по одному или в парах за ними повторяют на тренировочных ПК. На самом деле это худшая форма обучения, и вот почему:
Каждой компании нужен внутренний эксперт — CRM-гуру, который освоит систему на уровне администратора и сможет обучать сотрудников, понимая, как система вписывается именно в ваши бизнес-процессы. Это не обязательно руководитель отдела или опытный коммерсант — таким сотрудником может оказаться помощник сисадмина, аналитик, продажник, маркетолог и т.д. Было бы желание, понимание процессов и умение формулировать мысли.
Кстати, не забудьте запросить документацию у вендора — это может быть PDF- файл, Wiki-справка, иная справка, распечатанные материалы. Главное, чтобы документация была полной, актуальной и грамотной. Ну и конечно, протестированной — но это уже на совести вендора.
С момента окончания обучения начинается этап активной эксплуатации. Фактически это уже самый длинный период — жизненный цикл CRM-системы внутри вашей компании. Вы потратили много сил, нервов, средств, чтобы внедрить программу, поэтому важно не пустить всё на самотёк, а привыкнуть к работе в системе и сделать её почти что электронной копией вашего бизнеса. Вообще человек привыкает к новым условиям за 21 день. То есть это полный рабочий месяц — именно в течение него нужно мотивировать сотрудников, инициировать постоянные взаимодействия с CRM-системой, продолжать обучение и консультации со стороны внутреннего эксперта.
Что важно на этом этапе?
Как внедрить CRM на удалёнке и выиграть?
Успешные люди вырываются вперед,
используя то время, которое остальные тратят впустую.
Генри Форд
У этой статьи не будет пафосного, заумного или игривого вступления — только КДПВ и подпись к ней. Они скажут значительно больше.
Это фото выбрано неслучайно. Оно с гонки «24 часа Ле-Мана», старейшей гонки на выносливость, когда водители должны продержаться на кольце 24 часа, рассчитывая только на организмы команды пилотов, надёжность и ресурс автомобиля (все действия и замены в пит-стопах крайне ограничены). Главная задача — использовать все ресурсы, от питания и бензина до шин и колодок максимально рационально, чтобы продержаться. Мы с вами сейчас все немного на своих «24 часах Ле-Мана», только часа не 24 и борьба идёт не за приз, а по сути за выживание.
Когда российская действительность впала в самоизоляцию, настроения были самые удручающие: было очевидно, что замрут не только кафе и энтертейнмент, но и большинство отраслей, потому что экономика взаимозависима. Сейчас появляются проблески надежды: компании адаптировались к новым реалиям, научились удалённо работать с продуктами и клиентами и цепочки стали оживать. А значит, появились вопросы ресурсов: денежных, трудовых, интеллектуальных. Настало время интенсивной терапии: оптимизации процессов и «точечных» воздействий.
Один из путей оптимизации — внедрение CRM-систем и средств автоматизации бизнеса. А поскольку наша команда RegionSoft помогала клиентам не в одном кризисе, даём справку — как всё это сделать грамотно. Пользуйтесь.
Что такое внедрение?
Когда малый бизнес решает внедрить CRM-систему, обычно он представляет себе это как «зарегистрироваться в сервисе, начать работу». Эту тактику ощутимо подогревают многочисленные реселлеры CRM, которые кроме как уговорить купить подписку ни на что особо не способны (как вам, например, партнёр известной CRM, у которого основная деятельность — студия фитнес-растяжки?). Во многом именно из-за таких ожиданий пользователей рынок CRM получает провальные проекты, после которых компании не готовы вернуться к другой CRM. Это печальный и затратный опыт, который бьёт по духу компании и по отношению сотрудников к управлению.
Внедрение — это процесс выбора, покупки и ввода в эксплуатацию CRM-системы, причём именно той, которая соответствует требованиям компании и способна решать задачи операционной и аналитической деятельности.
У нас была статья о внедрении CRM с подробной схемой, которую вы можете взять за основу. Но удалённая работа вносит свои коррективы в неё, по ним и пройдёмся. Итак, схема:
Это самый подробный случай внедрения. На самом деле, в большинстве случаев некоторые этапы внедрения выпадают целиком, объединяются или значительно упрощаются. Это зависит от размера компании, от уровня организации бизнес-процессов и даже от внешних условий — в малом и среднем бизнесе сейчас как раз такая ситуация.
Почему компаниям сейчас нужна CRM?
CRM — это не скатерть-самобранка для ваших продаж и не волшебная палочка (а хотелось бы!). Это классный инструмент в технологическом стеке компании или даже её технологический фундамент. Согласно исследованиям, компании, которые завершают внедрение успешно, получают ROI 8$ на каждый 1$, вложенный в CRM-систему и CRM-стратегию.
В принципе, компании без CRM всегда работали менее продуктивно, чем автоматизированные конкуренты, но как-то справлялись. Сейчас же команда сильно разрознена и ни один файлик MS Excel не может быть таким важным фактором централизованного управления и оперативной работы, как CRM.
Чем внедрение на удалёнке и в кризис лучше?
Итак, как провести внедрение
Работа с командой и сбор требований
Внутреннюю подготовку к работе с ПО и сбор требований объединяем в один пункт. Давайте разберём, как организовать этот процесс.
Ссылка на таблицу
Кстати, обязательно обсудите требования с менеджерами компании-разработчика CRM. Они вам расскажут, как нужные пункты реализованы в системе, куда конкретно смотреть и как всё проще реализовать. После общения с вендором вы уже не будете слепо тыкать в интерфейсы систем, а вполне осознанно сможете выбирать.
Выбор программного обеспечения
Выбрать CRM-систему вы можете только после изучения демо-версии и общения с вендором. Но есть несколько общих советов, которые нужно учитывать, особенно во время, когда инвестиция на внедрение CRM берётся из кризисного бюджета.
Собственно внедрение
Внедрение CRM — это длительный процесс, который продолжается уже после того, как вы в ней начали работать. Он включает в себя настройку, наполнение данными, обучение, доработки и проч. Поэтому не нужно стремиться завершить всё и только после этого начинать работать. Нет, тем более на удалёнке лучше стартануть как можно быстрее. Поэтому воспользуйтесь простым алгоритмом: начали работать, глубокое обучение и настройки — параллельно.
Распределение задач внедрения выглядит примерно так:
Задача
Ответственность компании (вас)
Ответственность разработчика (вендора)
Обучение
Период самоизоляции хорош тем, что у компании больше времени на размеренное и качественное обучение сотрудников. В принципе, это вообще оптимальный вариант, потому что каждый осваивает новую программу за своим ПК и в комфортном режиме без нервозных одёргиваний и стремления работать быстрее, чем менеджер Вася, который шарит в компьютерах и поэтому осваивает CRM на раз-два.
Обучение должно происходить по всем направлениям: обучение вендора (компании-разработчика), обучение внутри компании, изучение мануалов к CRM-системе и собственно освоение интерфейса в процессе работы с системой.
Довольно эффективно и рационально обучать сперва руководителей отделов и наиболее вовлечённых пользователей, чтобы они могли передавать знания другим сотрудников и становиться центрами компетенций в компании. Главное, не просто научиться обращению с CRM — обязательно попросить менеджеров выработать стратегию того, как именно они будут обучать сотрудников, как сформируют базу знаний и работу с вопросами и обращениями.
И помните: в компании все имеют разные способности к обучению и восприятию новой информации. Не нужно давить на сотрудников, угрожать и наказывать — постарайтесь выработать особый подход к каждому. Это гораздо плодотворнее, чем просто провести пару вебинаров на всех. Плохое обучение — едва ли не главный фактор бойкотирования CRM сотрудниками.
А как у нас в RegionSoft?
Нас неоднократно попрекали, что мы много говорим о CRM-системах и внедрениях, но мало о том, что есть внутри RegionSoft CRM. Что ж, исправляемся.
В RegionSoft CRM есть всё для эффективной работы как в офисе, так и в удалённой, распределённой команде.
Способы удаленной работы в RegionSoft CRM — технический аспект
Система RegionSoft CRM поддерживает возможность удаленной работы пользователей через интернет. Это как раз подходит компаниям, имеющим несколько офисов в разных точках, и всем, кто вынужден постоянно или временно переходить на удалённую работу. При этом все подразделения и сотрудники работают централизованно в пределах одной информационной системы — все данные хранятся в одном месте и надёжно защищены всеми средствами информационной безопасности, которые предусмотрены в RegionSoft CRM.
Существует 2 способа удаленной работы:
Способ 1: Терминальный режим (рекомендуемый способ)
Терминальный режим – это подключение к центральному компьютеру с помощью технологии RDP (управления удаленным рабочим столом). На сегодняшний день этот способ является самым безопасным и удобным. И сервер, и рабочая станция, находящиеся удаленно друг от друга, должны быть подключены к интернету с рекомендуемым стабильным каналом не ниже 512 кБит/с. CRM на ПК пользователя производит коннект к серверу по протоколу RDP (с помощью утилиты Remote Desktop, либо ее аналога), выполняется запуск системы на стороне сервера, либо с помощью технологии RemoteApp. Далее осуществляется полноценная работа в режиме online. Удаленному пользователю предоставляется полный доступ ко всем возможностям системы.
Протокол RDP, который поддерживает RegionSoft CRM, основан на технологии тонкого клиента. Преимущество технологии заключается в том, что в процессе работы запуск приложения и все операции с данными осуществляются на стороне сервера, что значительно снижает нагрузку на канал передачи данных. В таком режиме могут обрабатываться огромные объемы данных с минимальной загрузкой канала и удаленной рабочей станции. При подключении происходит авторизация пользователей средствами операционной системы, что позволяет обеспечить надлежащую безопасность.
В качестве средства для построения терминального режима работы могут быть использованы разные технологии. Однако наиболее качественным решением, а также решением, позволяющим обеспечить должный уровень безопасности, считается служба Microsoft Terminal Services, входящая в поставку серверной операционной системы Microsoft Windows Server от корпорации Microsoft.
На данный момент более 90% клиентов RegionSoft CRM, имеющих удаленные подразделения или сотрудников, с успехом используют именно терминальный способ подключения. И именно он сейчас в абсолютном приоритете у наших новых клиентов, которые внедряют CRM в «эпоху самоизоляции».
Способ 2: Подключение через порт СУБД
Подключение через порт СУБД – это альтернативный вариант удаленного подключения к центральной базе. При этом используется прямой доступ к порту Firebird с удаленной станции. Данные, с которыми работает удаленный пользователь, передаются на сторону клиента и там же обрабатываются. Поэтому данный способ удаленного подключения является более требовательным к скорости и стабильности интернет-канала.
И сервер, и рабочая станция, находящиеся удаленно друг от друга, должны быть подключены к интернету с рекомендуемым стабильным каналом не ниже 1 МБит/с. В настройках подключения к базе данных со стороны рабочей станции необходимо указать статический IP-адрес сервера базы данных и порт СУБД, например «192.168.0.122/3059». Никаких других утилит не требуется. CRM система запускается на удаленной рабочей станции.
Работа осуществляется в режиме online. Удаленному пользователю предоставляется полный доступ ко всем возможностям системы.
Недостатком способа является пониженная безопасность подключения и длительное время загрузки данных при низкой скорости соединения и неустойчивом интернет- канале.
Устройства для удаленного подключения
Терминальный способ удаленного подключения может осуществляться со следующих устройств:
2020 год начался для компаний очень странно. Кроме всех прочих неприятностей с оборотом и денежным потоком, вы остались наедине со своим бизнесом. Теперь нет тренеров, аутсорсеров, коучей и прочих приглашённых бизнес-варягов, нет кабинетов и разделения на опенспейсы. Есть союз равных, сидящих перед монитором с кошкой под рукой и закипающим чаем на кухне. Руководитель — первый среди равных, тот, на кого смотрят и ориентируются все: и трудяги, и лентяи и те, кто принял решение уйти, но пока его не озвучил…
Решение внедрить CRM — забота о бизнесе, о компании, о сотрудниках и о совсем скором будущем. Измените вместе с CRM-системой ваше мышление и обгоните конкурентов, которые будут в тумане восстанавливаться после этих по-настоящему страшных месяцев. Примите на себя ответственность за новый стратегический бизнес-подход, который объединит технологии, процессы, сотрудников, аналитику и поставит клиентов в центр бизнеса. При таком подходе клиенты оценят гибкость и стабильность вашей компании и понесут вам деньги. А для бизнеса они сейчас нужны как кровь — причём даже не в метафорическом смысле, а в самом прямом.